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00:00:00.000 --> 00:00:30.000
歡迎收看最佛心幽默的財經節目《理財達人秀》我是李兆華。好 景奇的四月過了今天是四月最後一個交易日今天的台股有一點戲劇性哦本來開高因為昨天晚上我們看到所謂的四大CSP雲端業者繳出來的成績單是不錯的四家有三家在盤後大漲所以呢帶動台股今天開始

00:00:30.000 --> 00:00:54.100
我們四月創了非常多的記錄喔 我們漲了7203點 史上最大的漲點也創下過史上最大的成交量 上市上跪1.8兆

00:00:54.100 --> 00:00:59.140
好 現在問題來了 那到了五月 我們能保持這樣的氣勢嗎

00:00:59.140 --> 00:01:29.120
以前都說要sell in May 這次要嗎?會不會複製四月貼上五月還有行情呢?那大家都說要買台積電台積電這幾天確是休息的會不會五月又風水輪流轉?今天的來賓喔今天很重要他們要提供五月的看法跟操作策略來歡迎他們好第一位是股科大夫 龍醫生Eason好Eason說這個最強四月真的創了非常多的紀錄首先當然要恭喜大家希望都有賺到

00:01:29.140 --> 00:01:59.100
那等一下來解讀一下所謂的CSP雲端業者繳出來的好成績。裡面Google是最厲害的。那Google概念當然大家想到今天開發收會的聯發科。講了什麼?等一下跟您做分享。但是呢我們來推演其實還有很多IC設計的龍頭也很重要。以及今天第一位接引進又轉強的CPO等一下來點名了。好第二位是我們的國家級基金操盤手黃鋒凱。凱哥。凱哥來也是說我們

00:01:59.140 --> 00:02:29.120
現在大家知道投信又開放了ETF上線要買台積電,但事情沒有那麼快。可能五月中之後才會陸陸續續開始買。現在的話台積電跌下來要買,但中小型股更要買。買什麼呢?被動元件給他點機會吧!今天國劇的AI論壇講了些什麼呢?低軌衛星本來從空中掉下來,但下半年會陸續發射。這些都有低價的好股票可以說,要相信有一些低位接轉強的力量。

00:02:29.140 --> 00:02:59.140
好 第三位是黃金右下角 選股教練維泰。今天另外一場重磅擊法說 台達電剛剛看到成績很厲害 三綠三升。但也不免問光寶科你怎麼了?昨天看完法說 今天開高走低 整個電力相關的似乎就紅在台達電自己身上。等一下來幫您說 其實整個電力族群有非常多的黃金右下角 那另外機器人機器狗這個題材紅了三天。機器人現在

00:02:59.140 --> 00:03:29.100
雖然看起來整體都轉強 但還有一些很正宗的還沒漲的唯一幫你找出來囉。好首先有請谷科大夫。今天早上開盤很強欸。一路往上衝我想說哇塞怎麼回事。因為這個他們CXP廠的這個盤後結出了非常好的成績。可是尾盤殺下去了。好沒有關係。整個四月漲了七千多點。五月能不能複製四月的行情。好那每一次到五月大家會覺得美股的關係會不會怕怕的。但我覺得這一次告訴大家

00:03:57.916 --> 00:04:11.236
有稍微回檔一下下 已經漲了八千點 但是呢 但是八千點如果稍微回一個這個0.38了 或者是回一個這個一段的這個程度起碼也有一兩千點 是

00:04:11.236 --> 00:04:20.796
所以我覺得高檔的這個股票呢 進入到五月份這個操作節奏呢 要看在量能的一個部分 因為現在資金真的輪動速度比較快

00:04:20.796 --> 00:04:34.356
所以如果中小型股的ODC量能持續沒有很明顯的放量出來的話,那可能就會成為一個貴股輪動比較迅速的節奏。那像這兩天反彈比較劇烈的機體呢,那今天可能就掉下來了。

00:04:34.356 --> 00:04:36.036
對啊,好難做。

00:04:36.036 --> 00:04:50.756
就跑到CPO、跑到其他族群去。那同樣的加權也是。那如果加盡指數量能可以突破1.2兆到1.3兆以上的話呢,那全資股才有一個持續表態發力的狀況。那我覺得這個狀況下,持續的去追價一些

00:04:50.756 --> 00:05:20.736
中低級類股。中低級級的股票相對是可以的。那我們看到臺股現在新高量、新高價、融資也創高。然後現在有兩檔萬金油了。那五月份又有川席會要舉行。臺灣也有520不要忘記在後面。所以我覺得這個資金既然金融會已經開放大絕在四月份。提議前就放大絕了。那五月份我覺得這個一定要撐住。五月二零之前起碼要再上一次四萬。對吼。現在放大絕。

00:05:20.756 --> 00:05:49.356
絕是布局520啊。是耶。引導資金往台積電啊,往高檔股。然後再接下來又有這個匯達的財報。那我們看外資確實這天有稍微再調節一下下。可是投信呢,確實非常的猛。00981A的持股,上個月月底是39.8萬人。受益人數。對,到上週已經67.1萬人。快要增加70%的人數了。大家都跟著搖池金母要掏金啦。

00:05:49.356 --> 00:06:17.756
中期的企業板應該就會在上次的高檔區域大概在3萬5千點到3萬5千5百點位階。短線短撐的巨量就是在上個禮拜有一天1.4兆那天大家有沒有印象?那天非常劇烈的震盪,後來收個10k。那個10k的低點到收盤的位置大概就3萬7千1百點到3萬7千6百點,那邊形成一個換手的位置。

00:06:17.756 --> 00:06:25.956
所以這個是短稱一個重要的位置,不可以跌破。那融資也是非常猛,融資比三月底呢,再增加了百分之二十。

00:06:25.956 --> 00:06:32.096
現在已經來到這個四千多億,快要四千六百億,快要逼近五千億大關了。

00:06:32.096 --> 00:06:40.276
那我覺得因為指數的漲幅還是超過融資的啦,指數還是比這個多,所以雖然過熱,但是融資會有這個助漲助跌的力道。

00:06:40.276 --> 00:06:47.036
所以我覺得還不用真的太過於擔心,那等到什麼時候指數如果開始震盪不太動,那可是融資還在一直創高的話,

00:06:47.036 --> 00:06:56.316
那個狀況就要稍微居高思維了。上個禮拜四你也在啊,那一天爆大量的細刷。但隔天就是你講的金管會就開大絕了。

00:06:56.316 --> 00:07:02.956
所主動CTF跟基金的單一十五上限可以調高到25%嗎?就台積電條款啦,簡單來說。

00:07:02.956 --> 00:07:10.396
對,單一持股,專門針對台積電。那我們看今天早上公布的美股財報呢,有好有壞。

00:07:10.396 --> 00:07:40.376
你延續昨天的OpenAI的這個本來嚇到的。那OpenAI後來看起來是因為它的這個市占啦。被其他Anthor Peak啊被German所瓜分掉。所以呢在今天早上公布財報之後。其實在AI的投資來說。今年資本支出都還是提升的。那為什麼有漲有跌呢?因為我們看最強的這個Google。他的訂閱數呢。比上一季成長了百分之四十。被他瓜分走了。對,那小弟也加一了。當然啦。我覺得當然啦。

00:07:40.396 --> 00:07:42.396
我們團隊也加一了。

00:07:42.396 --> 00:07:46.396
所以你看他的營收1099億。

00:07:46.396 --> 00:07:52.396
那今年資本支出呢?其實還好,比一季的營收大概再多個不到兩季的營收。

00:07:52.396 --> 00:07:54.396
那META為什麼跌那麼重?

00:07:54.396 --> 00:07:58.396
META在這一季營收才賺563億。

00:07:58.396 --> 00:08:30.831
他今年竟然要花1251到1450億。所以就是花太多錢,花太兇,投資人不爽。每次都是這樣,拼命的砸錢,可是又暫時看不到效果的狀況下,那哈爾街自然短線會有這樣子一個反應。不過我覺得這個整體來說,對於賣產值的台股來說仍然是好的,因為供應鏈這些CPU這些相關的硬體軟體都是有受惠AI的,這樣子的成長。你們花吧,這些錢就會來台灣。對,盡量花。都是,你說成長不錯。

00:08:30.831 --> 00:09:00.831
那包括在Google企業級訂單都成長，包括前兩天推出的第八代的TPU。重點在CPU的部分。等一下我們來看一下。那在20260資本支出也上修了。好,那緊接著就台股下午的發歌法說。漲那麼多了。因為前兩次發歌法說其實反應後來是比較不理想。那這一次呢?還好,董事長出來身體力行。本來大家認為ASIC的營收大概10個Billion,10億美金。

00:09:00.831 --> 00:09:11.531
可是他直接說會翻倍來到二十億美金。一講這個市場,均心就穩了。不然如果這個ASIC輕描淡寫,我覺得這個下週股價可能會反映。

00:09:11.531 --> 00:09:23.431
因為第一季成績是普的嘛。對,主要在手機啦。手機可能還是比較偏淡季。那包括蘋果還是過去都擠牙膏的這種方式。那我們過去這幾年看到聯發科,很少股價走這樣啦。

00:09:23.431 --> 00:09:53.431
很少，這可能是蘋果手機熱銷的時候才會長這樣，那今年有ASIC就不同了，包括外資的目標，很多都看到兩千八以上，甚至來到三字頭的都有，所以呢，如果下週還可以再創高的話，這一波真的非常強勢，股價都三天之內一幣創高，盤中都有高點，所以呢，如果持有聯邦科的朋友，你看到下週還在持續創高，三天之內都有在持續有高點，我覺得就可以虛報�那短線上來說，如果

00:09:53.431 --> 00:10:23.411
所以我們在五日線可以考慮解碼一下,因為漲非常多。這波完全就是外資也在推,投信也在繼續拱。包括主動醫師跟被動士都是。今年EPS其實一般來說中位數62到66,樂觀一點甚至可以上看到77。所以大家可以算一下本益比一,以IC設計來講的,大概30幾倍到40倍,還算可以接受了。還不算真的非常的貴。當然投信也看到,

00:10:23.431 --> 00:10:37.711
聯發科未來的AESIC這個潛力的話呢,那會不會回頭過來看一些比較低估的IC設計。事實上聯發科在長是有帶動IC設計族群的,而且這個族群在臺谷的檔數是非常多的。

00:10:37.711 --> 00:10:49.431
對,那過去其實還沒有AI的時代的IC設計這個族群常常是內支主力,非常會著重的一個重心。因為本益比可以拉到非常高,說真的。

00:10:49.431 --> 00:11:19.411
那我們看這個最近很整齊的又是這個族群。主力大買啊。之前有給大家看過好幾次,某一個族群有出現主力大買的狀況下。後續就要注意這個族群。表示已經有從馬去做穩定。我每次只要我那個選股城市有跑出來同一個族群很整齊的時候,我都會特別注意,因為上節目來跟大家分享。那現在又輪到愛希社就有這個狀況,那先提醒大家。包括本益比像這個聯勇銳育都還在二十倍以下。跟指標發哥比的話,

00:11:19.431 --> 00:11:49.431
其實都不算什麼。其中像在3034的聯勇。驅動IC的大龍頭。但是它到底能不能跟AI牽上線?我覺得這個是市場現在最關心的。是,現在IC設計。大家都在想說到底有沒有跟AI扯上邊。但是我們看到現在矽晶圓開始在漲。然後成熟製程也開始在漲。對,聯電。這種比較成熟的電子產業都開始在復速狀況下。那其實都跟未來的邊緣IC,邊緣AI或者是呢,

00:11:49.431 --> 00:12:33.247
在這種物聯網等等會有一定的結合。那它今年動能來自於整合AI的功能影像處理,還有機器的視覺等等的產品。那其實股價可以看到這邊低檔打底大概快超過半年了。這非常長的一個底部,也打出一個圓弧底。那最近很明顯主力持股在做一個上升。外資前面大買之後那這邊稍微休息一下那回到月線我覺得這邊真的低檔有限再破地機會呢市場不太大那加上他也加入ARM的這樣子一個設計生態系所以在4奈米的這個線易製程設計服務的話有機會在今年開始貢獻營收那EPS估計二七塊到三十二塊所以同樣的本益比還真的才十幾倍二十頭都沒有

00:12:33.247 --> 00:12:43.647
好,而且他本來就是EPS,就是很高的公司,所以他的殖利率也很好。以前是高股息喜歡,但現在要喜歡就要AI有扯上邊,大家才喜歡。

00:12:43.647 --> 00:12:51.047
所以這種股票下檔都會有被動式ETF支撐,保護,下檔保護。但是如果要攻擊看主動式ETF有沒有期待他。

00:12:51.047 --> 00:12:55.007
看一下這個搖池基姆有沒有選到他。也算大型股喔。

00:12:55.007 --> 00:12:57.847
對啊,那自己試扣進可以買的,股本也夠大。

00:12:57.847 --> 00:13:03.247
好,另外一張網通IC的大龍頭。對,那網通的話呢,我跟你講是在今年,

00:13:03.247 --> 00:13:33.227
第一季就已經淡不淡了。包括在Wi-Fi 7的部分,也開始要進入到主流的PC跟在手機的部分。那機面單價都高於Wi-Fi 6。那通常在網通的這種升級,就是從這個1、Wi-Fi 3到Wi-Fi 5到Wi-Fi 7,這個會是比較明顯的一個升級。那我們看到在AI對於這個PC資料傳輸的穩定性要求比較高,所以它帶動光纖網路跟光纖的這個以太網路出貨,

00:13:33.227 --> 00:14:03.227
那今天ECPS也是估計三十一塊到三七塊左右。那同樣的底部其實已經也長起來一段了。四百四十塊已經漲了快一百塊起來。可是主力還在持續做一個加碼。包括外資呢也在做一個增值的動作。所以我覺得其實有拉回。包括如果有震盪稍微回檔比較深的話都可以多注意一下。好,網通其實聯想性應該非常強。像想到智邦都可以漲到兩千多塊錢。像這種網通IC的大廠應該可以去聯想到例如什麼細光子啦、AI、

00:14:03.227 --> 00:14:33.227
應該是連得上的呀。對啊,只是我覺得市場可能暫時重心還不在這邊,因為確實今年題材真的非常多。那我覺得其實如果大家慢慢要開始找一些低估股票的話,不妨回頭過來注意一下IT設計這部分。好,兩大龍頭廠商。那回到CPU身上。對,所以我們看到在CPU今天就復活了。好,因為前兩天我們有看到美股像康寧啊,對不對,天紅科技他們的財報市場比較不買單,但最近昨天流民光學AOI又漲了,所以只要領頭羊就會回到這次,

00:14:33.227 --> 00:14:44.227
對,之前有跟大家說過,美股有一個族群很整齊一直在往上攻,右上角的族群就是在CPO族群,像是Lumantan,Coherent,AOI等等的。

00:14:44.227 --> 00:14:55.227
那包括他們的一個大戶持股都還算不低。然後其實越漲上來,有些融資都在逐漸做一個出場。那其實相關的美股廠商這邊大家可以注意一下。

00:14:55.227 --> 00:15:06.627
有些跟這個盧曼特爾或者是在博通。華興光跟麥威爾連動性會比較高的。最近其實抽馬也還不至於說有比較凌亂的一個狀況。

00:15:06.627 --> 00:15:13.427
好,訊星KY2月26號有獎,其實也漲一倍了。這就是CPU厲害的地方。回檔到月線。

00:15:13.427 --> 00:15:19.227
那其實回檔,高檔我就沒有再講。但是現在又拉回檔下來。那我就再跟大家再講一次。

00:15:19.227 --> 00:15:49.207
他大戶持股兩百張。大家如果這邊仔細放大看,大戶持股多少人?31個人。表示說這31個人持有他百分之八十的持股。大家覺得這個籌碼集不集中。80的股票都在30個人手裡面。然後投信也開始轉買。未來同樣如果也有,這個不管是主動是投信或被動去做一個買盤的支撐的話,那我覺得他在CPU的部分已經經歷過拉回了。加上他也有鴻海的垂直整合。

00:15:49.227 --> 00:16:02.787
系統封裝的母公司資源。建估11塊到13塊。在台股CPU主要Pullaway公佈字節非常不錯。單月就賺贏去年三個月了。

00:16:02.787 --> 00:16:11.647
所以他就漲停板。也帶動一票的CPU表現都非常槍眼。雖然現在分盤了,但是現在很多熱門股都分盤了,沒辦法。

00:16:11.654 --> 00:16:19.834
大家如果稍微花一點時間有耐心,這些很快的一分鐘之內線上就可以全存了。那也不妨注意這種還在分繁的股票。

00:16:19.834 --> 00:16:28.674
他一直在念我這件事情,因為之前我一直講說二十分鐘分繁很麻煩,但其實我覺得麻煩的不是圈錢。麻煩是你要等二十分鐘撮合那個價錢。

00:16:28.674 --> 00:16:34.614
對,要看不時看一下到底有沒有成交的。可是實在太多了,所以大家都要學一下這個技能了。

00:16:34.614 --> 00:16:39.614
另外這是華新光跟麥威爾合作密切。

00:16:39.614 --> 00:16:43.914
那這種就是主力進場之後,大家一起關廁所,大家都跑不掉。

00:16:43.914 --> 00:16:50.114
那先拉回到月線之後,在上一週打下低點之後,收個下雨線起來。

00:16:50.114 --> 00:16:53.314
包括他的借券空單也在持續的下降。

00:16:53.314 --> 00:16:56.314
所以這也是拉回回後買上漲。

00:16:56.314 --> 00:17:02.374
四百G、八百G的長距離傳輸產品當中,代工市占率超過五成。

00:17:02.374 --> 00:17:11.874
連續波技術也持續地再做一個領先。所以今年EPS估計大概快要來到九塊半左右。同樣的也是可以去注意拉回之後的買點。

00:17:11.874 --> 00:17:27.374
是,等於是你從之前,像這個3月12號講的。之前其實有提醒我們像記憶體你本來就已經覺得信貨價在鈍化的時候比較不看。當時你就把目光已經移到CPU還有低軌衛星上面了嗎?那CPU現在這次回答應該是機會難得。

00:17:27.374 --> 00:17:57.034
對 那難得處置當中有拉回。籌碼也沒有轉換。我覺得這都是不錯的切入點。好 非常謝謝Eason。謝謝。Eason這一波對產業股票的轉換是很精準的喔。他讓大家其實避過了這個記憶體的上下洗刷啦。大家都知道去年一整年記憶體的獎狀是貼在他臉上的。那他後來就轉進到哪裡?他強調CPU跟低軌微星。CPU現在果然有回檔了。那這是一個好機會。因為美股的CPU相關的股票

00:17:57.034 --> 00:17:59.334
還在往右上角走喔

00:17:59.334 --> 00:18:01.234
所以如果您喜歡CPU的話

00:18:01.234 --> 00:18:02.034
要掌握起來

00:18:02.034 --> 00:18:03.734
另外我們看到發哥

00:18:03.734 --> 00:18:04.934
希望他今天的法說

00:18:04.934 --> 00:18:08.214
可以對未來TPU ASIC相關的多點著墨

00:18:08.214 --> 00:18:10.414
不過有兩檔被遞過的大龍頭

00:18:10.414 --> 00:18:12.614
瑞育跟聯勇也值得您留意

00:18:12.614 --> 00:18:13.554
廣告回來呢

00:18:13.554 --> 00:18:14.814
凱哥要上場啦

00:18:14.814 --> 00:18:16.254
低鬼為信剛好Eason沒有講

00:18:16.254 --> 00:18:17.354
留給凱哥講

00:18:17.354 --> 00:18:19.254
因為他覺得現在回檔之後

00:18:19.254 --> 00:18:21.054
又要重新發射上天了

00:18:21.054 --> 00:18:22.954
那國際的論壇講了些什麼呢

00:18:22.954 --> 00:18:23.834
被動元件

00:18:23.834 --> 00:18:27.034
其實凱哥覺得真的叫做委屈了

00:18:27.034 --> 00:18:37.594
台股今天壓了一個尾盤 台積電也壓了下來

00:18:37.594 --> 00:18:42.974
但凱哥覺得四月這樣的收尾其實為五月做了很好的鋪陳

00:18:42.974 --> 00:18:46.754
之前不用硬追台積電 台積電如果有修正絕對是好買點

00:18:46.754 --> 00:18:49.754
但是因為現在個頭性都在修改章程中

00:18:49.754 --> 00:18:51.094
台積電可能會休息一下

00:18:51.094 --> 00:18:53.374
把空間讓給中小股

00:18:53.374 --> 00:18:56.814
所以五月份的剛開始要先做中小股

00:18:56.814 --> 00:19:26.794
這個節奏你真的幫大家理得很清楚。今天台電壓尾盤,可是你覺得是好事。大家又可以重新買比較便宜的台積電。好,宰版怎麼辦?宰版怎麼上車?等一下要跟我們講清楚。南電一千塊錢了。被動跟低軌是大家可能比較方便入手的。對,看這個盤,基本上剛剛Eason講得很清楚。這個盤,這個大盤在這裡高檔做一個整理。但我覺得重點是在OTC。OTC就是這個大量低不可以跌破。就是前面的這個大量。

00:19:26.814 --> 00:19:56.414
那整個五月份基本上,在這個低不破的情況下,他就有可能再回來挑戰一個高。那其實現在市場比較擔心的就是,第一個就是油價飆啦,然後費得不降息啦,然後再來是利率會攀升。但是這個都是比較long term的東西。我們都忘記去講鮑爾,其實昨天有發表談話。他想繼續留任。但是你看中文局其實還是很不明朗。其實油價還在往上漲。而且油價也過了大量的中值。

00:19:56.414 --> 00:20:39.552
所以我在我自己的那個陳迅聲響說有在警報聲響,可是感覺台股好像沒有在管這個。我們剛剛講到台積電的條款,我覺得台積電基本上就是一個大盤的一個護身符。就是他要讓他可以拉到25%那你知道嗎?拉到25%基本上就是for台機電啊for台達電這樣的公司。那所以他還沒有開始動作。所以你可以看到其實投訊在幹嘛?投訊在砍金融股。對,他要把比較相對沒有效率的錢先挪出來。可是他不是去砍那些中小股。對,所以看來大家很擔心說中小股會不會投訊就氣養就下去了?不是,他是先把錢先挪出來,那先砍什麼?先砍金融股。

00:20:39.572 --> 00:21:09.152
所以他已經為了這個再做準備。所以接下來你就會看到等到了這個他們的公開說明書都做完修正完之後,大概將近半個月到一個月的時間,台積電的買盤就會開始出現。所以大盤會再一次的供上4萬點。同樣的櫃買也還會再跟著往上走。這時候就是大盤漲,櫃買也漲。所以這是比較大家可以開心的啦。所以五月的母星節大家應該是可以很開心。不用擔心。要買禮物給媽媽。

00:21:09.152 --> 00:21:39.152
所以我說財電拉回基本上是你要找機會去做進場。因為它25%還沒有通過。但是你可以看到它已經在預留錢。它已經從金融股把錢搬出來。那今天我們剛剛講說像ABF可以拉回找機會。我們等一下看一下到底要怎麼去找機會。每天都在噴。對,這是我們之前有推過的南電。4月7號推的已經漲到這邊。其實也不是4月7號。必須講大家一定都從前面一路講。每一個投顧每個來賓應該都有講到ABF。那怎麼辦?

00:21:39.152 --> 00:21:42.152
連第一位接的真頂都400多塊了。

00:21:42.152 --> 00:22:08.152
其實主要就是因為波布在漲價嘛。他們上游原料在漲價。所以你可以看到一個特性。就是你看南電每次回到五日線。只是五日線而已。它都是一個買點。它也是一樣。五日線、五日線都是一個買點。太強勢。所以你有壓回五日線你就是要買。因為看起來這個漲勢還沒有結束。為什麼?因為你還記不記得年初的時候其實他們講說他們今年的漲幅。

00:22:08.152 --> 00:22:37.812
只有25%。可是最近改口了,他說一劑就要漲20%。好,他們都把自己的獲利預估上修了。就漲價幅度上修了。因為波布在去年的4Q跟今年的EQ就遠遠的超過25%。所以他不能被他的毛利率侵蚀。這是市場有強烈需求的東西。我這時候不跟你開口要價格,什麼時候開口跟你要價格。對不對,等到景氣不好了,我要跟你漲價不可能。對不對,所以他一定要趁這時候把這個價格要回來。

00:22:37.812 --> 00:23:07.812
所以外資就開始調高目標價。那南電其實已經破千了嘛。對,那我們那時候在講說我那時候去參加兩場的法說回來記得嗎?對,有。我說去針頂還有錦碩,我說看起來都很不錯,果然就往上漲了。所以我說接下來他只要有押回五日線,都是讓大家選擇進場的好機會。至少在五月底之前我的看法是這樣子,沒有什麼概念。好,而且投信真的是一直買一直買,沒有停過之外。外資出報告,星星也看一千塊。是,所以看起來這個時候,

00:23:07.812 --> 00:23:37.812
這族群還沒有結束,但是這個族群因為長太快了,所以我們就覺得大家等一下好了,因為今天也沒有五日線讓你買。我們來看一下被動元件,因為今天被動元件有個大哥講話了,就是國具。基本上他是老實講,被動元件在這一波是比較不討喜。陳太平講一句話,他說國具已經不是大家認識的國具。我已經不是。這叫我是認同的,因為大家在過去看國具的時候都是把它當作被動的一個元件。對。那不然呢?

00:23:37.812 --> 00:24:07.812
它其實已經不是一個元件。你看它過去幾年做什麼東西。它變了PLUS,變了基美。其實基美是有拿到回答認證的。所以我們常常講說國劇沒有拿到回答認證,可是基美是有的。所以它為了要做一件什麼事情。它就是要把它的產品做一個整合。做一個整合。但是我們重點還是要講國劇。國劇我剛剛講,它已經不是個別元件。所以你看它今天講,它為了要成為一個模組化的系統整合廠商。就是我今天下午在這個國貨宅裡面講,它為了是變成

00:24:07.812 --> 00:24:42.490
這是模組的概念。因為我有基美的認證。那我如果可以把一些更有效率的產品結合在這裡面。是不是你回答就更容易買單。台湯就更容易買單。因為你就不用到處去認證這些小的component，所以有點類似是次供應商的概念，次供應商的概念，就好像說，今年你看到臺光電、臺達電都非常強。為什麼，因為他們自己就可以認證部分的component�是，國際試圖也想要做這件事情，因為它已經是全球前三大被動輸件廠�他是可以，老實講�可以話字也跟當�是，可是市長把它當作是俗辣在看�

00:24:42.490 --> 00:24:48.890
小弟在看。他覺得他就被委屈。但其實你把國際的線型還原回來看,其實他也已經默默創新高了。

00:24:48.890 --> 00:24:56.310
可能他只要長一輩,大家就不會這樣想了。對,但是你不要忘記,其實陳湯明不是一個簡單的人。對啦。

00:24:56.310 --> 00:25:03.350
你看外資已經默默的買了七萬多張了,是頭信還沒有長眼了。

00:25:03.350 --> 00:25:09.250
所以我覺得陳湯明其實今天在跟國際,他在法說也是在跟頭信喊話,所以你們不要傻傻的。

00:25:09.250 --> 00:25:38.750
因為你看這個型態,它就是一個橫台整理已經結束的格局啊。它就是要往上走的,往上走的。所以我覺得基本上國劇你不要把它看得太低估。我覺得它真的是會往上走的。真的往上走的。好,所以這個陳董還是要讓大家比較發現他在經營國劇上的想法。不是紅酒啦,收藏藝術品。因為他去買的那些都是很不錯的公司。沒有錯,他其實詬病很厲害的。對,而且他病的基本上對他都是有綜效的。只是好像沒有在看這個綜效。

00:25:38.750 --> 00:26:07.710
甚至看個別的。個別看國際,當然國際就不好嘛。因為國際它做的是ChipA,它不是很高階的東西。可是它病的這些公司,其實很多是做高階的。我們接下來看,有一個很奇怪的公司,就是和聲堂。怎麼奇怪房?因為它連續兩天大跌。對,但它長很多。昨天外資就大賣,今天又大賣。可是你看今天在賣,誰跑進來買?投信房跑進來買。因為我說它的形態很特殊,它的大量出現在這裡。1、2、3、4、1、2、3、4,在這一根。

00:26:07.710 --> 00:26:25.110
所以他要壓下來這邊整理完之後還會再往上走。因為他是少數得到台達電認證的公司。目前國內只有他這一家,另外一家就是日商的摩拉塔。所以他應該是有拿到門票。

00:26:25.110 --> 00:26:34.910
而且這東西是很逆趨的東西。所以我覺得這個外資的賣法有點感覺是太熱了在壓這個盤。

00:26:34.910 --> 00:26:43.910
因為你要知道和聲堂的大股東裡面,基本上他們屬於創投的或是純外資的,大概也就是兩三千張。

00:26:43.910 --> 00:26:48.310
其實公司派應該是不太會賣,因為你從來都沒聽過唐董在賣什麼股票。

00:26:48.310 --> 00:26:51.910
其實他們公司向來也很低調,他們也不太見人。

00:26:51.910 --> 00:27:06.110
這是比較會見人的立融店。我們之前講過了,其實他真的是有拿到門票。而且再加上,我之前講過,荷姆是海峽的事件。所以他其實,雖然外資在這邊減碼,可是股價的形態還是一個高的形態。

00:27:06.110 --> 00:27:16.310
那我們是用周線的形態給大家看。所以其實你可以觀察一下,像合生堂近买是2萬多張。對,這個近买是6000多張。基本上都是大於一倍的量。

00:27:16.310 --> 00:27:46.310
是,買完還是強的。對,買完都很強。所以我覺得雖然他們有一點壓回,不過我覺得壓回來反而是一個好的進場的買點。好,好進場點。對,那我們除了剛剛看到比較冷門的被動元件以外,我們還看一個就是被潑髒水的。也沒有啦,就是低軌衛星。就只是說一個實話嘛,太空AI本來就很困難嘛。對,但是其實當初起這個話題也是他們的老闆。好,SpaceX。他們老闆講的,可是因為他們老闆比較天馬行空嘛。沒錯。

00:27:46.310 --> 00:28:15.330
因為他想要亂想一些東西。所以他就很老實地講說看起來會有點困難。所以我覺得他其實影響比較大的會是鈣太礦。就是在這個滴軌上面的data center的外面貼了很多的太陽能片。那看起來就是比較不可行嘛。所以這個就不用看了。但是你說發射滴軌衛星的原本的這些廠商會受到這個的影響嗎?答案是機會很小。而且再來是整個Space S基本上它的供應鏈就在台灣。

00:28:15.330 --> 00:28:44.908
因為美國廠商基本上是有想法。它的製作大部分都會在台灣。因為他們不可能去用大陸的原件。所以這個產品是很特殊的,它是排中的,是排紅的。所以台商基本上就很受惠。所以我說基本上阿瑪龍要進軍這個市場,它也只能靠台系的供應鏈。所以前一陣子這些股票就被亂殺一通,亂殺一通。那我說基本上今年是Space要掛牌的一個年,基本上市場會很聚焦在這塊,因為今年有兩家公司要掛牌的關係。

00:28:44.908 --> 00:29:14.908
一個就是OpenAI。其實本來大家沒有什麼太大掌聲。但是另外一家就是SpaceX,全市場都在看。現在還是期待的。對,全市場都在關注這個。所以它要掛牌,這股它怎麼不會長?一定會長的。只是它整理完之後可能會再上去。剛好整理了嘛。對,那今天其實就已經有些開始在反應了。好,而且投信回來買。對,好,那我們看到的第一個是大哥。因為他是比較純的。是。因為他在第一季的法說會

00:29:14.908 --> 00:29:44.888
所以在這裏面,他公司字節的東西裡面,他就講說低估位性從去年57%直接到8成。而且毛利率還有可能持續往上上修。毛利率已經是五、六成了,已經五、六成了。還要提升到6成5。這很可怕,這代表這獲利是節節攀升的。所以股價是節節攀升。但你可以看,他的大量的低其實落在這裡,然後跟這裡。所以他等於是稍微回來測了這個位置。稍微回來測了這個位置。

00:29:44.908 --> 00:30:12.088
然後就準備往上走。那外資在賣我覺得很合理啦。因為其實老實講,公司派在1500的時候就覺得有點太熱了。在這個位置就覺得太熱了。所以我覺得公司派一定會試圖去引導外資做解碼的動作。但是因為它是趨勢,所以它要減也減不了太多啦。減不了太多。接著就是今天我們剛剛講說被挫殺的滑通。

00:30:12.088 --> 00:30:41.988
而且這一檔應該蠻多觀眾朋友有的。今天就很多人說終於反彈了。對,因為你看,竟然是禁買,是禁賣的二分之一而已。被賣下去了。都是賣超,誰賣的?投信是鞠躬絕尾,還有外資。所以這兩個不曉得在想什麼,他們就認為這個低軌衛星的data center對他們影響很大。我說他們是幫忙發低軌衛星,他們不幫忙蓋data center。data center真的有影響的,應該可能還是ABF那些。

00:30:42.088 --> 00:30:46.168
KLBF的公司從來沒有告訴你他們要進軍低軌的data center。

00:30:46.168 --> 00:30:47.968
那你看這滑通的形態。

00:30:47.968 --> 00:30:49.968
換句話是這樣上去又下來。

00:30:49.968 --> 00:30:51.968
其實這個地方很重要。

00:30:51.968 --> 00:30:55.408
這地方就是我們剛剛講的就是月線。

00:30:55.408 --> 00:30:57.708
應該接近月線的位置。這是日線。

00:30:57.708 --> 00:30:59.008
我們看日線比較明顯。

00:30:59.008 --> 00:31:02.308
日線已經打回到季線了。

00:31:02.308 --> 00:31:03.008
打到季線。

00:31:03.008 --> 00:31:05.048
季線勾起來。

00:31:05.048 --> 00:31:07.588
那很快就要碰到月線。

00:31:07.588 --> 00:31:10.848
那我們剛剛看到就是投信跟外資怎麼樣。

00:31:10.848 --> 00:31:22.928
紛紛都跑回來買了。所以看起來他們知道自己賣錯了。所以他們就回來買。但是你可以仔細看一下,華通的型態啊,它的大量出現在這裡。

00:31:22.928 --> 00:31:36.708
還沒站上嗎?所以還有機會讓大家上車喔。還有機會,目前還沒有站上。但是如果今天這兩家都回來買,就告訴你怎麼樣?那個站上只是時間的問題。因為明天不開盤。

00:31:36.708 --> 00:31:38.708
五月就會站上了。

00:31:38.708 --> 00:31:41.708
好,那這是乙勝。出關後跌了。

00:31:41.708 --> 00:31:44.708
乙勝基本上,他剛好回撤就是這個位置。

00:31:44.708 --> 00:31:45.708
剛剛好耶。

00:31:45.708 --> 00:31:47.708
對,他回撤,然後就拉起來。

00:31:47.708 --> 00:31:50.708
然後你看到外資其實還在賣,可是外資已經縮手了。

00:31:50.708 --> 00:31:52.708
對,那我觀察有一個很重要的事情。

00:31:52.708 --> 00:31:56.708
就是他的240天的最大賣超。

00:31:56.708 --> 00:31:58.708
賣超。

00:31:58.708 --> 00:31:59.708
240天。

00:31:59.708 --> 00:32:00.708
240天的最大賣超。

00:32:00.708 --> 00:32:02.708
過去的這10天都在賣。

00:32:02.708 --> 00:32:04.708
都在買。

00:32:04.708 --> 00:32:23.328
所以這個是騙你下車。真正的大咖是正在上車。好直接喔。所以你可以去觀察一下。我們就不秀在這上面。好,對應起,兩天前其實小哥有來提到這件事情。說出關後其實有人在收籌碼。這好像也是跟您做相互討論的。

00:32:23.309 --> 00:32:53.309
這邊非常謝謝凱哥。謝謝趙華。凱哥已經把五月份的節奏鋪陳出來了,因為現在大家不會急著趕快去買台積電是要怎麼樣先把金融股賣掉把錢拿出來等著大家章程修改好的話再來買台積電那這段時間中小股一定會有表現而且看到投信也會來佈局一些比較低位階的例如低軌衛星賣賣賣現在可能回過頭來要買買買了被動真的需要對產業很實在的

00:32:53.309 --> 00:32:56.509
你才有信心喔 國劇加油

00:32:56.509 --> 00:32:57.849
因為國劇漲上去的話

00:32:57.849 --> 00:32:59.149
對於中小型的被動銀件

00:32:59.149 --> 00:33:00.709
肯定更有加分

00:33:00.709 --> 00:33:02.509
但是不管國劇要不要漲

00:33:02.509 --> 00:33:04.329
很多中小型其實看起來籌碼

00:33:04.329 --> 00:33:05.249
也是在好轉中

00:33:05.249 --> 00:33:07.089
而且未接已經往上跑了

00:33:07.089 --> 00:33:08.489
提供給您參考了

00:33:08.489 --> 00:33:09.289
好 廣告回來

00:33:09.289 --> 00:33:10.789
維太要上場了 非常重要的

00:33:10.789 --> 00:33:12.229
今天台達電的法說

00:33:12.229 --> 00:33:13.629
因為台達電已經超車

00:33:13.629 --> 00:33:14.589
台積電了

00:33:14.589 --> 00:33:15.769
但是整個電力族群

00:33:15.769 --> 00:33:16.529
除了台達電

00:33:16.529 --> 00:33:17.769
其他行動弱弱的耶

00:33:17.769 --> 00:33:20.209
廣寶科到底還有沒有機會呢

00:33:20.209 --> 00:33:21.709
等一下維太告訴您喔

00:33:23.309 --> 00:33:31.009
好 太大電第一季的成績出來囉

00:33:31.009 --> 00:33:33.189
非常厲害 三綠三生之外

00:33:33.189 --> 00:33:36.349
單季的EPS當然是續創歷史新高

00:33:36.349 --> 00:33:38.349
但大家知道台電已經漲非常多了

00:33:38.349 --> 00:33:40.489
其他的電力相關有沒有機會

00:33:40.489 --> 00:33:45.329
以及最近終於第一位接起來的叫做機器人

00:33:45.329 --> 00:33:47.169
這一次看起來比較真

00:33:47.169 --> 00:33:49.429
但是有這個大銀圍噴上天

00:33:49.429 --> 00:33:50.629
有新代噴上天

00:33:50.629 --> 00:33:53.009
還有一些還沒漲的可以補漲

00:33:53.009 --> 00:34:22.989
我們來看一下這個最新的一個台達電的一個法說會的一個數字。在這個第一季啊,營收的一個部分啊,年增34%。那這個基本上呢也算是在這個淡季裡面,交出了蠻不錯的成績單。那麼另外的三率就厲害了,毛利率、營業利益率,還有稅後的一個淨利率啊,都是呈現了一個成長的一個表現。哇,這個稅後的一個表現。

00:34:23.009 --> 00:34:52.209
最後淨率好猛啊。最後淨率。對,因為他最後淨率的部分竟然是能夠成長百分之一百點九。是翻倍的成長。那他第一季的EPS7.91元也創下單季的歷史新高。那麼這個董事長特別提到,未來的資本支出將會進一步的成長,再擴建這個新場。那麼有這樣子的一個好的成績單,也有這樣子的一個好的一個展望。

00:34:52.209 --> 00:35:22.189
好 那麼當然它的一個股價也會往上再度走高嘛。好 這個超車台積電了目前。那到底還能不能因為這樣續想我們從900可能就這樣想了。1000就這樣想了。是。2200了。是。那不過呢從最近的一個外資還有在投信。他們在近期的一個操作上基本上還是買多於賣。有買有賣但基本上還是買多於賣。好 這個是台達電。一哥。對。我們現在看二哥。好很多產業看一哥做二哥。

00:35:22.189 --> 00:35:52.169
因為這次是二哥嘛 對不對。台光店買不下去買台藥大家都有賺,可是這個就不太一樣。光寶哥他一直躺在那裡。對,很多的投資朋友都一直在問說他怎麼都還不上去。裡面就是二哥。好,我們來看一下數字。第一季的營收的部分其實不錯,年增19.2%。但是在其他的部分那就有點差強人意。包括像是毛利率,包括像是營業利率啊,那個都是呈現微幅的一個衰退。

00:35:52.169 --> 00:36:00.569
嚴格講講應該算持平啦。並沒有說出現很明顯的衰退。但是沒辦法。大家看到大哥的表現實在是太厲害了。

00:36:00.569 --> 00:36:15.789
是。對,那EVN他在最後經營的部分呢。他是年增9.4%。那麼EPS1.66元創下近五年來的一個同期新高。但是大家對他的這個成績單來講好像還不是特別的滿意。

00:36:15.789 --> 00:36:41.383
那麼法蘇惟當邊有提到它在預估第二季的核心事業有機會是呈現年度跟季度都是呈現雙成長的一個表現。那麼相較於剛剛的台達電,光寶哥近期的股價就比較像是在低檔去做一個震盪主體的架構。那目前看起來距離前波段的一個高點200塊錢,好像還沒有辦法再去越這個雷池一步。

00:36:41.383 --> 00:36:50.583
而且今天比較傷腦筋的是開高走低。對。翻黑。是,那我覺得這個廣上在做走高的過程當中一直都有賣壓出來啦。

00:36:50.583 --> 00:37:00.583
誰啊? 誰啊? 我覺得就是在過去遲遲等不到他的投信。最近這個持股一直在賣,一直在賣。

00:37:00.583 --> 00:37:06.583
不知道是不是像剛剛凱哥所提到,他要把這個資金要挪出來。是有這麼可能?我不知道。

00:37:06.583 --> 00:37:16.583
從光寶科上要挪出來給台積電用嗎? 反正現在呢,你只要漲不動的,就很有可能會成為就是接下來投信要去做換股的一個對象。

00:37:16.583 --> 00:37:18.823
那光寶科的投資人怎麼辦呢?

00:37:18.823 --> 00:37:25.923
第一個呢,我覺得我們現在看一下外資。外資這邊其實有在一直在做買超的動作。

00:37:25.923 --> 00:37:31.863
所以我覺得大家現在如果手中有光寶科的話,如果你有更好的標的你可以換。

00:37:31.863 --> 00:37:35.863
如果你找不到更好的標的,我覺得建議是先稍微續爆。

00:37:35.863 --> 00:37:44.143
我要講一下,其實這個全球的電源的設備市場,它在這個複合成長率的部分大概是6.6%。

00:37:44.143 --> 00:37:52.143
整體來看我們認為在接下來電源產業的成長核心應該是在技術的驅動。

00:37:52.143 --> 00:37:59.143
也就是說在過去做比較低電壓的部分,他們可能就真的沒有什麼成長性。

00:37:59.143 --> 00:38:09.143
現在如果能夠切到高電壓,很可能在未來不管是在車用或者是在伺服器的部分都有可能會用到相關的產品。

00:38:09.143 --> 00:38:14.143
那麼這樣子呢,它的整個基本面上就會出現本質上面的改善。

00:38:14.143 --> 00:38:20.143
那所以我們就來幫大家來看看有沒有一些有可能會有外溢效果的一些廠商。

00:38:20.143 --> 00:38:23.143
一樣是在做這個Power Supply電源供應器的。

00:38:23.143 --> 00:38:25.143
那光寶跟台達我們提過嘛。

00:38:25.143 --> 00:38:31.143
那接下來看到像包括像是康叔、群電、系統電、海運電、全汉。

00:38:31.143 --> 00:38:35.143
那在全汉以上這邊是屬於Power Supply的一個部分。

00:38:35.143 --> 00:38:38.143
那下面我想還是幫大家追蹤一下。

00:38:38.143 --> 00:38:44.543
因為AI伺服器的電力其實有很多都需要重電相關基礎建設。

00:38:44.543 --> 00:39:01.023
我們先來看一下上半段。上半段可以觀察到,其實在第一季營收的表現上來看,除了光寶跟台達電表現不錯之外,我發現康叔在第一季營收的表現竟然有20%的成長。

00:39:01.023 --> 00:39:03.023
我覺得這個其實可以觀察。

00:39:03.023 --> 00:39:09.023
那麼它現在是已開始去布局伺服器跟車用相關的產品。

00:39:09.023 --> 00:39:16.023
那麼先前併購了ABB的電源部門,所以我覺得它接下來應該會有一些表現的機會。

00:39:16.023 --> 00:39:23.023
那麼如果說從今天的股價的表現來看,群電的表現也相對抗跌。

00:39:23.023 --> 00:39:26.023
它今天竟然是能夠出現逆勢上漲4.25%。

00:39:26.023 --> 00:39:37.923
目前群電也打算要去切入所謂的微信通訊跟AI相關的部分。至於下面的部分,今年第一季的業績表現很整齊,幾乎全部都是成長。

00:39:37.923 --> 00:39:41.223
可是大家是會期待他們的成長性更高呢?

00:39:41.223 --> 00:39:52.023
因為其實電源供應器他們在從這個資料中心從建廠到結束大概就是兩年左右的時間,有時候可能更短。

00:39:52.023 --> 00:40:22.023
可是電力的基礎建設通常都要三年四年。所以說它要去做這個完全入帳的一個時間可能沒有這麼快。但是它的一個營收應該會是一個緩步往上去做成長的一個表現。那麼趕快來看一下剛剛我們所挑的這些個股有沒有一些轉機的一個現象。首先現在看一下6282的康書。我們剛剛提到他收購的ABB的電源部門獲得進入NVIDIA高階資料中心供應鏈的一個

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messe Hero rak ko przez Imprens這一步的稅跌是從先前的一個高點65.9到目前看起來它的股價已經進入過拉回做修正的一個主體階段。那重點是它這個拉回過修正過程當中它是沒有去跌破前破段低點的。好,它這波也漲很急,所以現在整理中。對,所以我覺得它其實並沒有說出現這個走空的一個疑慮。那我們剛剛在整個產業的說明來講,我們提到說接下來是所謂技術驅動。那麼康蘇它具備了從這個低吸轉低吸,將電力從48%

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轉到12幅高壓的轉換技術。所以我認為說他非常有機會去切入類似所謂的伺服器機櫃相關的一個電源的供應鏈。目前看起來大家就在等。就在等說在這個2027年應該說今年的下半年會有看到試產HVDC相關的一個產品出來。那明天才會量產。那我就繼續幫大家去做一個關注。接下來康叔會不會在今年第三季會有傳出來一些好消息。

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好,這個金仁寶集團也是有集團背景的。整理這麼久了,業績也是有成長的。好的,再來看一下6412的群電。群光的子公司也是右下角。對,那麼它是直接切入這個所謂液冷分配單元內的一個電源供應。所以它可能沒有辦法做到像機櫃這樣子的一個所謂的一個Power Supply。那是要切入到所謂的CDU的部分。那麼我們可以觀察到它在泰國的新廠已經進入到量產的高峰期。

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那主要也是供應一些美系的CSP客戶的一個主要基地。那它跟譬如說在台達電或光寶科比較不一樣,它其實沒有職工,它沒有直接供應。它是透過什麼?透過系統的代工廠商,然後去做一些這個所謂的一個產品的一個出貨。那這部分本來大家對他們的一個關注,或者是他在出貨的一個速度來講,可能在過去2026年之前相當比較慢。但是我觀察到,就是,

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像這些廣達圍影或是鴻海等等。這些所謂的系統代工廠商等等。我覺得他們接下來的產品的出貨會加速。尤其在今年的下半年。

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我覺得像群店這樣子的公司,我覺得大家是可以做留意。尤其是外資的部分,最近已經看到從原本的大幅度的賣超,轉為小幅度的買超。

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所以這個地方應該最壞的時間已經過去。好,是以最壞時間過去,來考量。

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對 這邊也在右下角的一個位置。OK。好,那麼再來看一下這個1519的華城。是,重電龍頭華城。為什麼要看它?因為其實它算是在所謂重電裡面真正比較早去切入AIDC的一個廠商。目前在AIDC的部分已經累計超過120億元的一個接單量。是。那麼這個部分呢,因為它在過去的這些所謂的毛利率,並且還是屬於重電相關的毛利率。

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那麼它如果切到AIDC的話毛利率會往上做提高。所以法人預計啊,它在2026年EPS有望挑戰20塊到22塊錢。兩個股本。那近期的一個外資有在做調節,但是目前看起來調節歸調節,股價都沒有在跌。所以我覺得像這樣的個股呢,一樣有經歷過修正。目前收斂到接近尾聲,大家可以特別做留意。是,好,希望重電龍頭也帶頭一下啦。不然重電這一波其實也是漲勢比較不連貫的。是的,大家都關注到台積電,

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好 那麼再來就是機器人相關。好 現在是機器狗。機器狗。主要是因為美國的機器狗有在那邊要來台灣去做下單。為什麼來台灣下單呢?為什麼呢?台灣會做狗嗎?台灣是非狂犬病疫區。好 主要是因為剛剛其實凱哥有提到。我們是飛鴻供應鏈非常重要的合作夥伴。沒有錯。OK。

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那再加上我們對於機器人相關的產業,我們這個產業鏈非常的完整。包括像是有提到的,像蒙莉、尚營大英偉、羽龍、達明、廣宇,這這些都是屬於機器人或者機器狗有相關的廠商。今天就有看到大英偉在漲停。宇龍也在漲停。如果說就它營收的表現來看,大英偉的確營收的表現上是有出現大幅度的成長。

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那麼下半部呢,我是幫大家去追蹤一下,就是在鏡頭的部分。有一些切入到機器人相關應用的一些鏡頭的公司。

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一樣,他們在今年第一季的營收表現,基本上也都是呈現了成長的一個情況。

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所以相較於過去幾年,他們營收表現都呈現摔退。

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但是反而在今年第一季,就能夠交出量益的成績當然情況之下,我認為他們的產業有出現谷底翻揚的一個現象。

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有一些直辨的狀態。對,那趕快來看一下有哪些個股,可能是右下角大家可以做留意的。達米已經跌到這個位置來了。對,那之前曾經一度來到418元。而且這個在新貴衝到800塊。對,那現在股價拉回大概在兩三百塊錢的位置。對,那它是全球第二大協作機器人的一個廠商。是,那其實我個人認為接下來發展性比較大的。

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到底是機器人大還是機器狗大呢?其實我認為應該是機器人。因為未來在這個所謂工廠來講,應該還是屬於人型機器人,它的這個需求量會比較大。那機器狗可能就在特殊的情況下會使用。不管機器什麼,它能做就好。對,那麼有可能今年達明在下半年就有機會重新,就有機會有這個比較好的一個訂單的規劃。所以這部分大家可以去特別做留意。

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再來就是2328的廣宇。鴻海集團。

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它是透過併購比利時的Meganex公司,取得次世代的軸向磁通的馬達。

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這部分對於整個機器人或機器狗,相關的重量會大幅度減輕。

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它在今年預計要在中國建立大型生產基地。

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我們知道其實在機器人相關的生產,中國生產的非常多。

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所以我覺得這部分對來講應該會有一些幫助。這根本就是有點落難說真的。所以現在機器人復活看這兩家也算是這個大廠喔。能不能復活。好,那麼再來呢看到就是兩檔就是跟光學鏡頭相關的一檔是佳能。這個也是很早就切入這個人型機器人相關的一個供應鏈。目前股價也開始有出現主體完成之後往上做突破的表現。那這玉金光呢是有傳出來它有接到它有切入這個CPU相關的一個

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這次是一個領域。那目前看起來呢,外資持續在做加碼。那股價已經開始看到群線往上做翻揚。是,好,當然機器人如果能夠有多題材啦,還是現在市場上覺得比較鮮血的。那這個光學相關的這個應用面其實還蠻廣的。沒錯。好,這邊非常謝謝維泰。謝謝趙華。好,維泰要提醒,這個龍頭台達電,因為它的成績確實是非常亮麗的。所以在電源相關的供應鏈裡面真的是一支獨秀。但是也不妨看看其他的。因為像是像是

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今天非常謝謝三位來賓

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我們在現場我們度過了一個非常華麗的四月喔。那要進入到五月了,所以大家呢在漲多的過程中也提供我們進場的方向。無論如何五月現在是不看淡的,可以先著重在中小型股,而且投信也在接一些低位階的熱門題材股。希望今天的台湯秀對你投資有幫助喔。下週再會囉,拜拜。